又滞涨又成长确定的电动车,就差特斯拉来点燃这把火了


“钢铁侠”又要来搞事情了

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潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

1、催化剂

3月以来,特斯拉新动向频繁,包括全球在售车型下调指导价、宣布入门级Model3正式发售、Model Y上市发布(将在北京时间3月15日),以及上海经信委主任确认特斯拉国产化进展顺利,预计今年5月完成总装车间建设、年底部分产线投产。

(1)Model Y上市发布

特斯拉官方微信3月14日发布的消息显示,新款SUV Model Y将在北京时间3月15日的上午11点于加州霍桑揭开神秘面纱。

对于将在明天上午发布的Model Y,马斯克此前曾透露了部分细节信息,在他宣布Model Y将于3月15日发布的那一条推特中,他就表示Model Y的体积将比Model 3大约10%,价格也将高约10%(Model 3目前的最低售价为3.5万美元)。

在具体的配置方面,马斯克表示在采用与Model 3相同容量电池的情况下,其续航里程会比Model 3短。另外,特斯拉去年四季度就透露,Model Y与Model 3将共用75%的零部件。这也为天风证券的观点做了铺垫:“中国大陆现有供应企业大概率继续沿用,并将迎来量价齐升”。

外媒在上周的报道中表示,特斯拉高层目前还未决定ModelY在哪儿生产,可能的地点包括内华达州和中国上海的超级工厂。

2)上海特斯拉超级工厂投产

2018年7月10日,特斯拉与上海临港签署投资协议,准备独资建厂。

2018年12月初,上海市人民政府新闻办官方微信平台“上海发布”发消息称,落户临港重装备产业区的特斯拉超级工厂项目已基本完成土地平整,即将开工建设”。

2019年3月6日下午,全国人大代表、上海市政府副秘书长、市经信委主任陈鸣波介绍,特斯拉纯电动车项目进展顺利,预计5月份完成总装车间建设,年底部分生产线正式投产。

特斯拉首席执行官马斯克此前也表示,Gigafactory 3超级工厂的建筑设施或将在今年夏天做好投入使用的准备,而该厂将在2019年底之前启动部分Model 3零部件的生产(特斯拉高配车型将来仍然会在美国生产,而在上海工厂投产的相对来说是Model 3的低配车型)。

(从配置上来看,Model Y在上海生产的概率是挺大的)

(图为特斯拉上海工厂建设实景)

2、历史涨幅及龙头

2018年7月2日,据特斯拉工人透露,第二季度最后一周的第5000辆特斯拉Model 3已在加州Fremont完成最后一道质检,并于7月1日20:00前后离开生产流水线。此消息之后在推特上被特斯拉CEO马斯克证实,特斯拉产业链蓄势迎来了一波汹涌行情。

7月2日一开盘,次新概念加身的文灿股份高开6%,龙头旭升股份涨5%,当天虽未封板,但为后续几天的轮番炒作留下了空间。接下来的数日中,不断有关于特斯拉的利好消息传来,以文灿股份为首的概念股们交替上场,6天4板,创造了近45%的区间涨幅。

3、受益个股

①已有供应链中特斯拉营收贡献较大的旭升股份岱美股份文灿股份

②已有供应链中潜在增配空间较大、估值较低的拓普集团中鼎股份奥特佳广东鸿图

③配套全球车企的优质或电动化核心零部件供应商:均胜电子继峰股份精锻科技银轮股份等。

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