选股宝晚报 | 1月19日主题前瞻


1、国产特斯拉Model Y交付、增量部件供应商迎机遇
2、我国集成电路产量加速增长、产业高景气有望延续
3、电信设备供应商收入恢复增长、行业投资持续提升

明日主题前瞻

1、特斯拉 1月18日,特斯拉中国制造Model Y在上海正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继Model 3后,第二款面向中国用户生产、交付的车辆。由于此前预定火爆,目前已排到二季度交付。

2020年前三季度,Model Y在美国加州地区累计注册量达9163辆,成为B级SUV产品中最为畅销的车型。国产Model Y横向比较优势突出,有望复制在美国市场的成功,产业链上的增量部件供应商值得关注,如热管理供应商三花智控、轻量化底盘系统供货商拓普集团等。

2、葡萄酒 | 国家统计局18日发布的最新数据显示,2020年我国集成电路总产量2613亿块,同比增长16.2%,相比2019年7.2%的同比增速大幅提升。

受到不断增长的需求推动,叠加国外疫情影响,半导体全产业链产能紧俏,高景气度有望贯穿2021全年。可开出新增产能的厂商,有望获得更多市场份额。完成从0到1突破,有望补短板的关键设备及材料也将迎来国产替代机遇。万业企业的集成电路用离子注入机开始获得正式订单;南大光电控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过了客户的使用认证。

3、通信 | MTN咨询公司数据显示,全球电信网络设备供应商在2020年第三季度实现收入556亿美元,同比增长4.7%,结束了此前连续三个季度的下降,主要贡献来自于华为和中兴。预计2021年,全球电信网络资本支出同比增长4%,其中软件部分增长近20%。

国盛证券宋嘉吉认为,通信板块此前受到国际局势及去年下半年的5G进度放缓影响,机构配置比例为近8年新低。随着2021年新建基站数明朗,“十四五”新基建提速,中欧贸易协定落地,通信板块市场预期正逐步转暖。看好主设备龙头中兴通讯[000063.SZ00763.HKEX]、ARPU值出现拐点的中国联通[600050.SSCHU.NYSE00762.HKEX],以及布局SIP+VCS+云终端配件的亿联网络等公司。

4、数据中心根据最新的权威数据,目前数据中心的耗能已高达全球电力的2%,这一数字在10年内有望攀升到8%。为逆转这种趋势,科学家们正考虑以全新的方式简化数据中心的微处理器。据报道,日本研究人员创建了一种电阻为零的超导微处理器(MANA)。它由超导铌组成,可以绝热运行,从而可在相对低的时钟频率下恢复从电源中汲取的能量。实验显示,MANA的数据处理部分可在高达2.5GHz的时钟频率下运行,这使其与当今的计算技术相当。即使将冷却成本计算在内,与最先进的半导体电子设备相比,MANA的能源效率仍然高出约80倍。

随着我们对互联网的依赖程度日益加深,数据中心的发展也突飞猛进。以中国为例,据统计,近年来国内数据中心发展迅猛,在数量和规模上都呈20%以上的年增长。但数据中心耗能高也是“知名难题”,绿色化、智能化、简易化是它在未来的发展趋势。东方钽业是中国及亚洲最大、世界第三的钽铌冶炼加工企业,产品广泛用于电子、航空航天和原子能等高科技领域。洛阳钼业[603993.SS03993.HKEX]是全球第二大铌生产商。

5、抖音 | 据报道,抖音将替代拼多多,成为牛年春晚独家红包互动伙伴。据悉,字节跳动招聘官网上,已增加57个“春节专项” 招聘职位。

2015年微信支付就是凭借春晚互动红包深得大众认可,也成为日后与支付宝分庭抗礼的基础。此次抖音在春晚上的营销活动可能也会在支付上做文章,此前字节跳动已经拿下多张金融牌照,而且字节跳动还在“招兵买马”,招聘网站信息显示,字节跳动正招聘支付运营、测试开发负责人-支付方向、支付产品经理、支付风控等职位。业内分析人士指出,拿下支付牌照后,字节跳动上线自身支付产品的节奏明显加快。银信科技金融机构IT运维服务一直是公司深耕的业务主线,今日头条是公司重要客户。先进数通面向金融企业提供IT解决方案及服务,公司在互动平台表示,字节跳动为公司重要客户。

其他重要主题

1、医疗器械 | 民政部、发改委等七部门:将康复辅助器具产业打造成助力经济转型升级的先导产业。

宏观要闻

1、习近平考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。

2、汪洋:支持台商台企参与“十四五”规划实施、国家区域协调发展战略。

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