断供危机来袭,钴出口大国紧急封关,我国近三分之一供给受冲击


挖出藏身A股的全球老二,储量将暴增150%。今日重要性:✨

天风证券研报称,南非疫情二次爆发,目前所有陆地口岸全部关闭至2月15日。此次疫情的严重性要高于20年,不排除后续再次封关的可能。

现陆地口岸关闭,在港货物仍可运出,但运输周期加长,待在港货物运输完毕之后,若陆地口岸不放开,后续或将面临无货可运的情况,钴供应链或将断裂。

我国钴资源较为缺乏,钴原材料对外依赖程度高。2019年我国从刚果(金)进口钴原料达到6.41万吨,占进口总量的51.5%;从南非进口钴原料3.44万吨,占比27.6%。此次陆地口岸全部关闭,一旦供应链断裂将导致国内钴供给骤紧。此外,刚果(金)正全力应对第二波疫情,也会影响钴矿开采和销售。

需求方面来看,节后春节备货需求缺口仍在,订单集中签订,钴系列产品成交价格预期上涨。下游动力三元前驱体及材料需求增速较多,一季度需求较20年四季度需求继续增加。当前钴中间品价格已上涨至15.865美元/磅。当前下游需求旺盛、供给却严重受损,将推动钴价持续上行。

相关公司方面,据选股宝主题库(xuangubao.cn)有色 · 钴  板块显示,

华友钴业:公司是中国最大的钴产品供应商,目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能,占全国总供给28.6%,处于绝对龙头地位。

洛阳钼业:全球第二大钴矿商。2020年12 月 13 日晚, 公司发布《关于收购 Phelps Dodge Congo S.A.R.L.95%股份的公告》,收购完成后,公司权益钴金属储量将从199万吨提升至 493.5万吨,大幅增加148%。

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