铜价暴涨+新能源车爆发传导至PCB,行业订单火爆交期翻三倍


一只龙头机构给出了近50%的上涨空间。今日重要性:✨

据媒体2月22日报道称,行业人士表示,新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大,其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月,部分订单排至第二季度。

受到 IT、通讯产业强劲需求带动下,高阶制程PCB产能吃紧,Tier 1 汽车电子厂考虑缺芯片的前车之鉴,加紧加速下单汽车板,以备芯片问题解决后快速投产。

行业人士认为,汽车PCB订单涌入主要原因,还考虑全球铜价因建设需求推升,今年以来涨幅已超过10%,且涨势仍持续中,在成本控制的考虑下快速下单;另外,就汽车电子厂而言,PCB 占汽车零组件成本比重相对偏低,此刻下单对资金影响并不大。

除了汽车的需求外,目前在5G的带动下,手机、基站、服务器、网通产品等产品对PCB的需求持续增长,各大PCB厂订单较为满载,来自客户端下单与提货的高度落差现象,短时间仍难获改善。

相关公司方面,据选股宝主题库(xuangubao.cn)PCB板 板块显示,

沪电股份:公司主导产品为应用于通讯、通信设备以及汽车的印制电路板。对于新能源汽车领域,公司针对车用埋入式散热元件及埋入式电感元件方面的PCB进行了研发,以保持并扩大竞争优势。

生益科技:公司主营产品为覆铜板和粘结片、印制线路板,目前PCB订单已排产至3-4月份,随着公司江西新工厂进一步爬坡后有望逐步减亏并实现盈利。招商证券生益科技给出了36元的目标价,距今日收盘价有47%的上涨空间。

金安国纪:公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售,主要产品包括各种通用FR-5、FR-4、CEM-3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等产品和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板产品。2020年12月,公司公告审议通过在安徽省宁国市投资新建“年产 3000 万张高等级覆铜板项目”。

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